Individualberatung „Estate Planning“

Die Vererbung eines größeren Vermögens verlangt eine überlegte Planung. Deshalb bieten wir Ihnen die Möglichkeit einer individuellen Estate-Planning-Beratung an.

Diese umfasst eine Erbfallanalyse, die alle finanziellen Gegebenheiten exakt berücksichtigt, sowie die Erstellung eines Familienstammbaums. Ebenfalls im Blick: Ihre Vermögensbilanz sowie -struktur.

Am Ende steht ein Strategiegespräch, bei dem wir Ihnen unsere Ergebnisse präsentieren, Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen geben und gemeinsam mit Ihnen alle weiteren nötigen Schritte erarbeiten. So können Sie frühzeitig dafür sorgen, dass Ihre Vermögensangelegenheiten im Erbfall
bestens geregelt sind und der Familienfrieden sichergestellt
ist.